国家统计局相关数据显示，2019年9月全国电梯（含自动扶梯、自动人行道等电梯产品）产量11.3万台，与去年同比增长10.8%；全国累计电梯（含自动扶梯、自动人行道等电梯产品）生产总量85.7万台，累计增长15.8%。这个增速大大超预期，2018年底市场普遍判断远远低于这个增速。在连续几年电梯行业低增速的情况下，是什么原因造成2019年电梯市场的突然扭转由低速增长变高增速增长呢？2020年电梯市场增速又会如何呢？对于电梯制造商来说，关注变化的原因以及搞清楚未来市场如何变化是非常重要的，影响到企业销售、开发，生产，采购等的各项目标的设定与应对策略。
01国家统计局：2018年新开工房屋面积增速从2月2.9% 增加到12月的17.2%。
02格隆汇学堂：2018年新开工房屋面积20.9亿m2 。
在近5年内，除受去库存政策影响，房地产开工量增速从2015年12月的-14%到2016年6月18%的高速增长外，2018开工增速为5年内最高，2018年累计开工量达到20.9亿平米开工量的历史高位。2018年超预期的开工量是带动了2019年电梯的百万需求根本原因之一。
2015年产量76万台,全国电梯保有量达到了425万台；2016年产量77.6万台，全国电梯保有量达到了493万台；2017年产量81万台，全国电梯保有量为562.7万台；2018年产量85万台，全国电梯保有量为628万台。
我们不妨大胆的预测，2019年全年产量突破100万台。
032015年至2019年中国电梯生产台数（来自网络）
2019年前三季度，除2019年春节因素外，房地产新开工面积维持10%左右的增速，施工面积增速持续小幅度上升到接近10%。地产施工和投资的超预期强劲数据，其实可以在上游行业找到广泛的一致证据：钢材需求积累同比增长7%以上。
虽然无法预测2020年开工面积的拐点何时出现，但在2019新开工面积增速及施工面积增速的影响下，预计2020年上半年电梯安装需求仍会继续保持10%左右的增长，这样的增速是否能持续到下半年？这个要再后续地产数据中寻找答案。11月份南方螺纹钢需求明显好于北方造成南北价格差异高达1000元，这种价格差异很反常，也不可持续，但反映了南方建筑市场依然高增长，短期来看电梯需求仍然强劲。
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2019年GDP破6（前三季度6.4--6.2--6.0），制造业9月增加值同比增长5.8%，9月电梯同比增幅10.8%，累计增幅15.8%，远远好于制造业总体增幅，虽然整体经济下滑，但电梯行业受益于房地产的表现而超预期增长，作为电梯行业从业人员总体还是非常幸运的，有增量的市场和没有增量的市场在市场竞争，企业生存难度是完全不一样的。
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从1998年房地产市场化以来，中国电梯市场已经20年，从产业周期的角度，电梯行业已经走完了快速增长的成长期和成熟期，而进入了行业的深度竞争分化阶段，几年来的激烈竞争，无论是电梯价格及行业利润都受到了非常大的挤压，虽然今年在整体产量超预期增长的情况下，仍有大量企业负增长甚至亏损。今年的增长大部分仍体现为几家巨头电梯公司的增长，电梯行业的集中度的提升趋势将加速进行，没有竞争力的企业面临淘汰出局。
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对于制造业而言，尤其是高端制造业是需要聚集的，中国电梯制造聚集的区域一个是长三角，一个是珠三角，这两个区域电梯制造业的产业链的聚集与分工是中国电梯制造的优势所在，聚集带来成本及效率优势也将驱动加速行业集中度的整合。
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因房地产交易额巨大，上下游关联几十个行业，房地产在未来一年，依然会是最为主导宏观经济驱动变量。当然也是电梯需求的最直接因素。受房地产影响的关联行业中，影响电梯成本的钢材的情况同样值得关注，钢材需求预计受房地产施工影响而小幅增长，钢材供给端的政策影响会低于往年，钢材整体供需水平仍是供过于求的状况，但因钢材市场国有钢厂的集中度不断提升，以及环保限产影响的相对弱化，钢材价格波动会相对低于过去两年的水平，钢材价格均值应会低于过去两年的价格均值水平。当开工数据及施工数据出现拐点的情况下，钢材价格仍有机会继续走低。
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房地产开工面积和竣工面积的缺口，自2017年中就不断加大，原因是调控不断加码，融资渠道不断收缩，地产公司现金流紧张。2019年前三季度，竣工面积为负，且竣工量远低于开工量，说明房地产去化速度下降，开发商因为现金流降低而降低了开发速度，降低开发速度是开发商维持现金流的一个重要手段，因此工期降被延长，库存增加。在住房不炒的政策信号下，监管部门不断收紧房地产信托融资，外债融资等，对开发商是巨大考验。另一个指标是开发企业土地购置面积增速始终未为负，说明开发商拿地意愿低，这样严重影响那些以土地财政为主的地方政府收入。这也就不难理解，进入10月，陆续有些城市，包括南京以及天津部分地区，三亚，廊坊北三县等放开人才引进政策，其实是变相放松限购，增加购房需求。相信接下来还会有不少的二三线城市在未来加入松绑阵营。虽然房地产金融政策总体趋紧，但限购政策的松动也将会影响未来房地产市场新的预期。
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中国的城市化已经进行了20年，城镇化特征的上半场已经结束，而大城市化特征的下半场刚刚开始（“超级文件”-《2019年新型城镇化建设任务重点》），前20年的城市化，城市化率从2000年的36.22%上升到2018年的58%，创造了世界城市化发展的奇迹。这20年同时也是城市分化的20年。整体呈现是孔雀东南飞，1999年中国城市GDP20强中，北方城市有8个，到2019年北方城市变为5个。(如果从改革开放40年的里看这种趋势更加明显)中国经济整体呈现南方经济好于北方,从局域的角度讲，北方的京津冀，长三角及珠三角区域将成为中国经济发展的最核心局域。也正是这些区域是房地产仍将是发展的区域（从电梯项目南北方增长变化也可以看到这一趋势）。电梯是向上要空间，代表着城市的收缩，城市化的上半场，是城市扩张的逻辑，而刚刚开始的大城市化是收缩的逻辑。这也真正符合了电梯所代表的城市收缩与聚集，象征城市的密度。城市竞争的秘密在于经济效率，本质上密度才是生成力，密度才是创造力，密度才是竞争力。相信大城市化趋势下的电梯行业还会有不错的发展，也相信我们的企业仍有机会。
（本文系投稿，欢迎行业人士各抒己见）
